GENEL BAKIŞ
BDI DEĞERLENDİRMESİ
Aşırı tonaj arzı kuru yük piyasasında navlun kazançlarını eritiyor;
Geçen hafta Baltık Dry endeksleri inişli çıkışlı bir seyir izledi. Haftanın ilk üç günü piyasa yavaş hızda inişine devam etti. Perşembe gününden itibaren supramax ve panamax endeksleri toparlandı. Haftalık bazda Capesize endeksi 9’un üzerinde artarken panamax endeksi 3’ün biraz üzerinde değer kaybetti. Buna karşılık 3’ün biraz üzstinde artan BDI’nın bu hafta izleyeceği yön merak konusu.
|
BDI
|
|
|
|
|
|
PTESİ
|
SALI
|
ÇARŞ
|
PERŞ
|
CUMA
|
|
1291
|
1274
|
1271
|
1329
|
1349
|
|
|
XX.HAFTA
|
IXX.HAFTA
|
DEĞİŞİM ()
|
|
BALTIC DRY INDEX
|
1349
|
1306
|
(+)43 - 3,29
|
|
BALTIC CAPESIZE INDEX
|
1633
|
1494
|
(+)139 9,30
|
|
BCI 4 TC
|
$7,754
|
$6,002
|
(+)$1,752 29,19
|
|
BALTIC PANAMAX INDEX
|
1666
|
1720
|
(-)54 - 2,77
|
|
BPI 4 TC
|
$13,364
|
$13,797
|
(-)$433 - 3,13
|
|
BALTIC SUPRAMAX INDEX
|
1413
|
1392
|
(+)21 1,51
|
|
BSI TC
|
$14,770
|
$14,552
|
(+)$218 1,49
|
|
BALTIC HANDYSIZE INDEX
|
786
|
788
|
(-)2 - 0,25
|
|
BHSI TC
|
$11,662
|
$11,694
|
(-)$32 - 0,27
|
HABER VE YORUMLAR
Kuraklıktan etkilenen Avrupa Karadeniz Bölgesi buğdayına güveniyor;
Avrupa’nın en büyük buğday üreticisi Fransa ve onun komşusu Almanya son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle bu yılki ürün rekoltesinin düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı şekilde Polonya ve İngiltere’nin de kuraklıktane tkilenemsi söz knousu. Buna karşılık kuraklıktan etkilenmeyen Karadeniz Bölgesinde daha iyi bir rekolte bekleniyor. Bu durum hububat fiyatların kontrol altında tutulmasını sağlıyor.
IGC’nin verilerine göre AB’nin buğday üretimi geçen yıl 2,4 düşerek 135,4 milyon ton olarak gerçekleşirken Dünya buğday üretimi 649,6 milyon ton olmuştu.
Avrupa ve ABD’de yaşanan kuraklık nedeniyle IGC geçen ayki 2011/12 sezonu dünya buğday üretimi için yaptığı tahminini 1 milyon ton azaltarak 672 milyon tona indirdi.
ABD kömür ihracatını artırıyor;
Mart ayı ABD kömür ihracatı, geçen yıl aynı döneme göre 48, Şubat ayına göre ise 18 artarak 9,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece bu yıl ilk çeyrek sonunda ülke 26,7 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirmiş oldu. İhracat bu hızda devam edecek olursa yıl sonunda ABD’nin 100 milyon tonun üzerinde bir ihracat rakamını yakalaması bekleniyor. Geçen yıl ülke 82 milyon ton kömür ihraç etmişti.
Ukrayna buğday ihracat kotasını kaldırabilir;
Ukrayna Başbakanı, hububat rezervlerini iyi durumda olması nedeniyle ülkesinin 2010/11 sezonu ürünü buğday ihracatına uyguladığı kotayı çok yakında iptal edebileceğini açıkladı.
Hatırlanacağı gibi Ukrayna, Rusyanın hububat ihracatını yasaklamasıyla kendi hububat ürünlerine olan yüksek talep üzerine buğday, arpa ve mısır ihracatına Ekim 2010 ayından itibaren kota uygulamaya başlamış Mayıs’ta mısır’a uyguladığı yasağı kaldırmıştı.
CAPESIZE
Cape’ler için aynı sıkıntılar devam ediyor. Yük artışı mevcut değil, Atlantik round seferleri stabil görünüyor.
PANAMAX
Avustralya’nın ihracatı geçtiğimiz hafta zayıftı. Kazançlar Pasifik’te günlük 500 Usd kadar düştü. Tüm yük cinsleri düşünüldüğünde geçtiğimiz hafta Atlantik bölgesi de Panamax’lar için gelişme olmasına izin verecek koşullara sahip değildi.
SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE
Uzak Doğu’da Supramax kazançları geçtiğimiz hafta düştü çünkü önceki haftalara nazaran nikel cevheri yükü daha azdı. Bunun bir sonucu olarak, doğuda Handysize kazançları da düştü ve periyoda karşı olan ilgi azaldı. Batıda Atlantik’ten Akdeniz’e kazançlar artmadı.
COASTER
Coaster piyasasında genel olarak hala gemi arzı yük sirkülasyonunun üzerinde görünüyor. Fakat iki hafta önceye nazaran, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Karadeniz kıyısında, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’da bir hareketlilik olduğu belirtiliyor. Fakat Karadeniz bölgesinde çokça spot gemi olduğu için herhangi bir yük artışı hemen bu gemiler tarafından absorve ediliyor. Bu bölgede hurda yüklerinin düzenli olmadığını görüyoruz. Fakat Karadeniz’den Marmara ve İstanbul tarafına olan yüklemelerin düzenli olarak arttığı görülüyor. Bu bölgede iyi konuşlanmış gemiler için hurda yüklerinin karlı olduğu söylenebilir.
Baltık bölgesinde de ciddi sayıda tonaj arzı var fakat Nisan ayına kıyasla Mayıs ayının son günlerinde yük hacminin hububat ve gübre yükleri sayesinde arttığını da söyleyebiliriz. Bu bölgede son zamanlarda en çok 1-3000 tonluk gemilerin iş yaptığını görüyoruz. Düşen yakıt fiyatları da yavaş yavaş armatörlerin navlun pazarlığında etkili olmaya başlıyor. Orta Doğu’daki sıkıntılı ülkelerin en son durumu da göz önünde bulundurulduğunda, geçtiğimiz haftanın Akdeniz bölgesinde önceki haftalara göre daha iyi olduğu görülüyor. Her ne kadar navlunlar hala düşük de olsa, armatörler günlük işletme maliyetinin üzerinde oldukları sürece çalışmaya istekliler çünkü bölge için önemli olan belli bir miktar da olsa yük sirkülasyonu olması.
BAĞLANTILAR
CAPESIZE
'Anangel Seafarer' 2011 179754 dwt dely Amsterdam 5/20 May transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero $8500 daily - Classic Maritime
redel Skaw-Cape Passero $8500 daily - Classic Maritime
'Hanjin Saldanha Bay' 2010 179000 dwt dely Rotterdam 28/31 May trip via
Brazil redel Singapore-Japan range $16250 daily - Cetragpa
'Bao Chang Hai' 1990 173174 dwt dely Mundra 20/24 May trip via Black Sea via
Aden redel China $12000 daily – Richstone
Aden redel China $12000 daily – Richstone
'Keros Warrior' 1989 149000 dwt dely N.China end May trip via Indonesia redel
China-S.Korea rge $8250 daily - cnr
'Nord Delphinus' 2010 114500 dwt dely Rotterdam 23/25 May transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero rge intention grain $13250 daily - Bunge
PANAMAX
China-S.Korea rge $8250 daily - cnr
'Nord Delphinus' 2010 114500 dwt dely Rotterdam 23/25 May transatlantic round
redel Skaw-Cape Passero rge intention grain $13250 daily - Bunge
PANAMAX
'Captain Antonis' 2011 82000 dwt dely Zhoushan 25/27 May trip via EC Australia
redel India $13000 daily – Oldendorff
redel India $13000 daily – Oldendorff
'Flama' 2011 81000 dwt dely Qinhuangdao 26/28 May trip EC Australia redel EC
India $12500 daily – cnr
'Voge Enterprise' 2011 79409 dwt dely Yokkaichi 25/27 May trip via Australia
redel Singapore-Japan rge $11500 daily – Cargill
'Agios Sostis' 2009 75650 dwt dely retro Dalian 14 May trip via EC Australia
redel Vietnam $11750 daily – Bunge
'Aeolian Spirit' 1999 73739 dwt 13.5 on 31.8 + 0.2 dely retro CJK 17 May trip
via EC Australia redel EC India $11500 daily – Jaldhi
'Anangel Omonia' 1996 73519 dwt dely Immingham in d/c 24/26 May 1 option 1 leg
redel Skaw-Cape Passero rge $15000 daily – Oldendorff
'Vitapride' 1993 69153 dwt dely Inchon 1/15 June trip via Vancouver redel
China int sulphur $12500 daily - U-Sea Bulk
HANDYMAX/SIZE
'Moonray' 2009 57000 dwt dely Philippines 27/31 May trip via Indonesia redel
WC India $18000 daily – Crossbridge
WC India $18000 daily – Crossbridge
'Peristil' 2010 52113 dwt dely S.Korea 19/24 May trip via SE Asia redel China
intention Nickel ore $17000 daily - cnr
intention Nickel ore $17000 daily - cnr
'Virginia' 2001 50175 dwt dely Map ta Phut 23/25 May trip via Indonesia redel
China $15150 daily - cnr
'Marjatta P' 2006 56023 dwt dely Guangzhou spot trip via Indonesia redel EC
India $17500 daily – Crossbridge
India $17500 daily – Crossbridge
'Nicolaos A' 2003 53806 dwt dely Zhoushan spot trip via Australia redel India
$14650 daily – Noble
'Anton Topic' 1996 45496 dwt dely dop Morocco spot trip via Sierra Leone redel
Black Sea approx $15250 daily - HBC
Black Sea approx $15250 daily - HBC
'Spiliani' 1994 43245 dwt dely dlosp Lianyungang 12/18 May trip via Russian
Pacific redel EC Mexico-Tampa $5500 1st 50 days $14000 daily therafter - STX Pan
Ocean
'Stella Kuma' 2009 35239 dwt dely aps Recalada 20/22 May trip redel WC South
America $21000 daily - cnr
America $21000 daily - cnr
'Super Challenge' 1996 28581 dwt dely Zhangzhou prompt trip via East Australia
redel India $11750 daily - cnr
PERIOD
'Crystal Star' 1998 178632 dwt dely Qingdao 10/17 June 10/14 months trading
redel worldwide $10700 daily - Swiss Marine
redel worldwide $10700 daily - Swiss Marine
'Lyric Sun' 2011 81276 dwt dely Ulsan 18 May 4/6 months trading redel worldwide
$12750 daily – Sinochart
'Iron Knight' 2004 76417 dwt dely S.China 20/25 May 4/6 months 1st leg
S.China/US Gulf redel worldwide $15000 daily – Norden
S.China/US Gulf redel worldwide $15000 daily – Norden
'Atlantic Breeze' 2004 76267 dwt dely Xingang 5/15 June 4/6 months trading
redel worldwide $13250 daily - cnr
redel worldwide $13250 daily - cnr
'Alpha Glory' 1999 72270 dwt dely CJK 25/30 June 4/6 months trading redel
worldwide $12900 daily - Cargill
'Pioneer Atlantic' 1998 69174 dwt dely Bremen end May balance of period 1
Sept/1Oct 2011 redel worldwide $18000 daily – cnr
worldwide $12900 daily - Cargill
'Pioneer Atlantic' 1998 69174 dwt dely Bremen end May balance of period 1
Sept/1Oct 2011 redel worldwide $18000 daily – cnr
'Thomas C' 2011 34400 dwt dely Mosjoen ppt 3/5 months trading redel worldwide
$15000 daily - cnr
'New Alliance' 1996 27904 dwt dely CJK 3/5 June 3/5 months trading redel
worldwide $11000 daily - Korean a/c
$15000 daily - cnr
'New Alliance' 1996 27904 dwt dely CJK 3/5 June 3/5 months trading redel
worldwide $11000 daily - Korean a/c
COASTER
Raporlanan Bağlantı Yok
SALE, PURCHASE AND DEMOLITION
Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :
|
DWT
|
BLT
|
TEU
|
COUNTRY
|
VESSEL
|
TYPE
|
PRICE/USD
|
BUYER
|
WEEK
|
|
300 pass
|
1996
|
-
|
|
MV Rapparee
|
Pass/Car
|
2.35 M
|
-
|
20
|
|
300 pass
|
1996
|
-
|
|
MV Fastcat-Shanklin
|
Pass/Car
|
-
|
-
|
20
|
|
5967
|
2000
|
450
|
Romania
|
MV Anna Gabriele
|
Gen Cargo
|
2.2 M
|
Turkey
|
20
|
|
8562
|
2004
|
-
|
|
MT UCT Elizabeth
|
Chem Tan
|
-
|
Essberger
|
20
|
|
8562
|
2004
|
-
|
|
MT UCT Everad
|
Chem Tan
|
-
|
Essberger
|
20
|
|
8571
|
2005
|
-
|
|
MT UCT Elwood
|
Chem Tan
|
-
|
Essberger
|
20
|
|
8673
|
2005
|
-
|
|
MT UCT Ellis
|
Chem Tan
|
-
|
Essberger
|
20
|
|
8674
|
2005
|
-
|
|
MT UCT Espen
|
Chem Tan
|
-
|
Essberger
|
20
|
|
8674
|
2005
|
-
|
|
MT UCT Engle
|
Chem Tan
|
-
|
Essberger
|
20
|
|
8830
|
2003
|
-
|
Japan
|
MT Queenie
|
Chem Tan
|
11 M
|
-
|
20
|
|
9273
|
1996
|
-
|
Japan
|
MT Global Flora
|
Chem Tan
|
5 M
|
Thailand
|
20
|
|
13537
|
1985
|
-
|
Japan
|
MV Susango
|
Gen Cargo
|
3.3 M
|
-
|
20
|
|
13760
|
2008
|
1118
|
China
|
MV Pacific Hawk
|
Cntr
|
20.5 M
|
German
|
20
|
|
13760
|
2008
|
1118
|
China
|
MV Pasific Hawk
|
Cntr
|
20.5 M
|
Germany
|
20
|
|
13772
|
1990
|
504
|
S. Korea
|
MV Baltica
|
Ro-ro
|
7 M
|
Finland
|
20
|
|
14181
|
1999
|
-
|
Japan
|
MV Orienal Princes
|
Bulk
|
8 M
|
-
|
20
|
|
14187
|
1999
|
-
|
Japan
|
MV Oriental Princess
|
Bulk
|
8 M
|
India
|
20
|
|
14984
|
2005
|
1050
|
Japan
|
MV Sinar Bandung
|
Cntr
|
15.2 M
|
Indonesia
|
20
|
|
19949
|
2002
|
-
|
Japan
|
MT Chemstar Moon
|
Tanker
|
-
|
China
|
20
|
|
20377
|
1988
|
736
|
Germany
|
MV Thor Nautica
|
Gen Cargo
|
5.6 M
|
China
|
20
|
|
20377
|
1989
|
1128
|
Germany
|
MV Thor Nexus
|
Gen Cargo
|
5.6 M
|
China
|
20
|
|
20377
|
1987
|
736
|
Germany
|
MV Thor Navigator
|
Gen Cargo
|
5.6 M
|
China
|
20
|
|
20377
|
1989
|
736
|
Germany
|
MV Thor Nereus
|
Gen Cargo
|
5.6 M
|
China
|
20
|
|
27036
|
1981
|
-
|
Japan
|
MV Venus
|
Bulk
|
4.7 M
|
-
|
20
|
|
27586
|
1986
|
-
|
Japan
|
MV Vanessa A
|
Bulk
|
7.2 M
|
Bangladesh
|
20
|
|
30686
|
1985
|
-
|
Japan
|
MV Spar Garnet
|
Bulk
|
5.9 M
|
-
|
20
|
|
30900
|
1982
|
-
|
|
MV Dora
|
Bulk
|
3.85 M
|
-
|
20
|
|
36941
|
1983
|
-
|
Japan
|
MV Hot Star
|
Bulk
|
5.5 M
|
China
|
20
|
|
37593
|
1984
|
-
|
Japan
|
MV Team Spirit
|
Bulk
|
6.4 M
|
Greek
|
20
|
|
37595
|
1984
|
-
|
Japan
|
MV Team Spirit
|
Bulk
|
6.4 M
|
Greece
|
20
|
|
38888
|
1985
|
-
|
Japan
|
MV Sea Mild
|
Bulk
|
5.5 M
|
-
|
20
|
|
40258
|
1995
|
-
|
Hungary
|
MT Cyrus
|
Chem Tan
|
7 M
|
-
|
20
|
|
42968
|
1990
|
-
|
Japan
|
MV Hamburg
|
Bulk
|
13 M
|
Turkey
|
20
|
|
47084
|
1991
|
-
|
|
MT Spotless
|
Tanker
|
8.5 M
|
China
|
20
|
|
53410
|
2007
|
-
|
China
|
MV Shanghai Venture
|
Bulk
|
26 M
|
-
|
20
|
|
60973
|
1981
|
-
|
Japan
|
MV MO Panamax I
|
Bulk
|
7 M
|
-
|
20
|
|
61000
|
2011
|
-
|
Japan
|
MV NB RESALE
|
Bulk
|
35.5 M
|
-
|
20
|
|
63695
|
1984
|
-
|
Japan
|
MV Sunny Carrier
|
Bulk
|
7.5 M
|
Middle East
|
20
|
|
64239
|
1986
|
-
|
Japan
|
MT Ocean Venture
|
Tanker
|
-
|
-
|
20
|
|
72126
|
1997
|
-
|
Japan
|
MV La Jolla
|
Bulk
|
21 M
|
Far East
|
20
|
|
73074
|
1997
|
-
|
Norway
|
MT Lng Khannur
|
Gas Tnkr
|
16.2 M
|
Singapore
|
20
|
|
73593
|
2007
|
-
|
|
MV Orient
|
Bulk
|
4.5 M
|
UK
|
20
|
|
73965
|
2008
|
-
|
Japan
|
MT Eagle Hope
|
Tanker
|
38.7 M
|
-
|
20
|
|
74408
|
2007
|
-
|
Japan
|
MV F.D. Cris de Angelis
|
Bulk
|
31 M
|
-
|
20
|
|
74432
|
2005
|
-
|
Japan
|
MV Geosand
|
Bulk
|
31.4 M
|
-
|
20
|
|
75413
|
2001
|
-
|
Japan
|
MV Michele Bottinglieri
|
Bulk
|
26 M
|
-
|
20
|
|
106129
|
2000
|
-
|
Japan
|
MT Glory Crystal
|
Tanker
|
21 M
|
Greece
|
20
|
|
112661
|
2002
|
-
|
Japan
|
MT Dubai Legend
|
Tanker
|
32 M
|
Greece
|
20
|
|
149258
|
1996
|
-
|
Italy
|
MT Olinda
|
Tanker
|
16 M
|
-
|
20
|
|
321050
|
2010
|
-
|
S. Korea
|
MT Blue Pearl
|
Tanker
|
100 M
|
Greece
|
20
|
|
321234
|
2010
|
-
|
S. Korea
|
MT Blue Topaz
|
Tanker
|
100 M
|
Greece
|
20
|
Raporlanan Demolition/Recycle Satışları:
|
DWT
|
BLT
|
Comment
|
LDT
|
VESSEL
|
TYPE
|
PRICE/USD
|
BUYER
|
WEEK
|
|
2714
|
1972
|
|
9795
|
MV Lissos
|
Roro
|
-
|
India
|
20
|
|
3195
|
1981
|
|
-
|
MV Nasser
|
Roro
|
-
|
India
|
20
|
|
5557
|
1982
|
|
-
|
MT Friesian Express
|
Livestock
|
-
|
Turkey
|
20
|
|
8493
|
1981
|
As is Singapore basis
|
4703
|
MV Norgas Trade
|
Gas Tnk
|
700
|
India
|
20
|
|
11434
|
1986
|
As is Fujairah
|
-
|
MV Cattenbury Star
|
Reefer
|
490
|
-
|
20
|
|
12720
|
1982
|
|
6050
|
MV Maldive Enterprise
|
Gen Crg
|
-
|
India
|
20
|
|
17470
|
1985
|
|
7100
|
MV Nicetec
|
Mpp
|
518
|
-
|
20
|
|
19942
|
1984
|
As is capetown
|
10816
|
MV Emerald Sea
|
Mpp
|
445
|
-
|
20
|
|
25951
|
1978
|
|
6402
|
MV Harriette
|
Bulk
|
516
|
Bangladesh
|
20
|
|
26814
|
1980
|
|
6840
|
MV Capt. Nazih
|
Bulk
|
500
|
Bangladesh
|
20
|
|
29840
|
1984
|
|
6965
|
MV Mutiara
|
Tanker
|
-
|
India
|
20
|
|
30204
|
1979
|
|
8133
|
MV Svyatoy Andrey
|
Bulk
|
503
|
India
|
20
|
|
35601
|
1993
|
|
-
|
MT Jaya
|
Tanker
|
-
|
Bangladesh
|
20
|
|
38614
|
1974
|
|
10803
|
MV Hato
|
Gen Crg
|
462
|
China
|
20
|
|
47977
|
1988
|
|
14623
|
MV Gulf Shangra
|
Bulk
|
528
|
Bangladesh
|
20
|
|
54317
|
1977
|
|
10994
|
MV Michalakis
|
Bulk
|
530
|
Pakistan
|
20
|
|
62023
|
1980
|
|
10445
|
MV Venus
|
Bulk
|
518
|
Bangladesh
|
20
|
|
81783
|
1978
|
|
16783
|
MV Eternal Star
|
Bulk
|
530
|
India
|
20
|
|
169380
|
1991
|
As is Singapore basis
|
23090
|
MV Front Breaker
|
Bulk
|
510
|
Bangladesh
|
20
|
|
179659
|
1989
|
|
-
|
MV Tagos
|
Bulk
|
-
|
-
|
20
|
|
260826
|
1991
|
|
35045
|
MV Alfred N
|
Ore
|
525
|
Bangladesh
|
20
|
|
264892
|
1991
|
-
|
33334
|
MV Falconera
|
Tanker
|
540
|
-
|
20
|
|
264892
|
1991
|
|
33334
|
MT Falkonera
|
Tanker
|
540
|
Pakistan
|
20
|
|
265551
|
1986
|
|
36572
|
MV Titan Scorpio
|
Tanker
|
530
|
Pakistan
|
20
|
Etiketler:
